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美磊 (3068) 為Apple平板電腦Power Chock(電源扼流器)主要
供應商,業績可望水漲船高,法人預估美磊明年營收可望成長40%,
獲利因毛利率穩定,有機會挑戰60%。
除了搶搭上蘋果平板電腦商機外,美磊以LTCC(低溫陶瓷共燒)製程
生產的RF(射頻)元件也有機會打進iPhone3G的供應鏈中。
美磊為台灣高頻通訊元件製造及設計廠商,主要產品為Power choke
及RF射頻元件,其中RF元件以LTCC製程生產,主要應用於無線通訊
及中高階智慧型手機領域,客戶包括聯發科 (2454) 、雷凌 (3534) 、
瑞昱 (2379) 、Intel、Marvel、Broadcom、Qualcomm、
Atheros及正文 (4906) 等大廠。
Power Chock則主攻小筆電,目前國內外小筆電廠商均已成為其
客戶,包括Apple等。
由於美磊有4位以上材料博士,超過60個研發人員,使LTCC只需2到
3週即可完成產品設計投入生產,速度較日廠快1倍,Power Choke
更僅需1週即可設計、調校出可與客戶產品匹配的元件,充分滿足IT及
手機少量多樣的趨勢,也因此成為Apple的策略性伙伴。
繼iPhone之後,Power Chock亦成為其新款小筆電(平板電腦)的主要
供應商,隨著平板電腦出貨攀升,也讓美磊明年業績看好。
根據永豐金證券最新報告預估,美磊2010年受惠LTCC市場持續高成長,
其全球市佔僅約1%仍具成長空間,加上Apple營收成長動能續強,預
期2010年其相關營收成長仍可持續,因此中長期投資建議為買進,
目標價100元。
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